供货宁德/亿纬,又一锂电设备企业IPO过会!

OFweek锂电网 中字

来自深交所的信息显示,6月1日,上海思客琦智能装备科技股份有限公司(简称“思客琦”)首发获审核通过。历时近一年时间,思客琦即将登陆创业板。

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 图:深交所

思客琦是一家专业从事智能装备研发、生产和销售的高新技术企业,以动力电池和储能电池智能装备为核心,产品涵盖电芯装配、模组成型、PACK 封装、电池回收拆解等锂电池制造

流程。

此次IPO,思客琦拟募资5.66亿元,用于新能源智能装备建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

招股书(上会稿)显示,2021年思客琦锂电池模组PACK设备市场份额排名行业第二,这背后得益于行业客户的积极覆盖。目前思客琦与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源等头部锂电池企业,以及吉利、上汽、零跑等知名新能源汽车品牌建立了长期稳定的合作。

业绩方面,2020至2022年,思客琦营业收入分别为2.75亿元、8.59亿元和11.45亿元;归母净利润分别为1007.93万元、6930.01万元与9129.98万元。

前五大客户的销售收入占当期营业收入比例分别为68.76%、85.97%和85.33%,其中向第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为43.31%、65.71%和54.39%,客户集中度较高。

在上市委会议现场,深交所上市审核委员会也针对主要客户问题进行了问询。上市委表示,截至2022年12月31日,思客琦对宁德时代的在手订单为2.34亿元。宁德时代未与发行人签订集采长期供货协议,报告期内对宁德时代的集采业务收入金额分别为4,155.17万元、44,740.82万元、47,346.54万元。

请发行人:(1)说明报告期内对宁德时代集采业务大幅增长的原因及合理性;(2)结合发行人竞争优劣势、在手订单数量等情况,说明与宁德时代业务合作的稳定性与可持续性,对宁德时代是否存在重大依赖,是否存在被替代的风险。同时,请保荐人发表明确意见。

目前思客琦暂未对此问题进行回复,不过其在招股书显示,2020年起,宁德时代对公司自动化工作站中的激光工作站,以及配套设备及配件中的机器人开展了集中采购,采购量较大。2021年下半年起,亿纬锂能也对配套设备及配件中的机器人开展了集中采购,下游客户的集中采购对公司业绩的贡献较为明显,上述业务的销售规模及可持续性取决于下游客户的集中采购策略。

如果未来主要客户采购量减少或不再采购,或主要客户的集中采购策略发生变化,将会给公司生产经营带来不利影响。

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