碳酸锂再暴涨,电车又要涨价?

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Introduction

新能源汽车发展大势不改,碳酸锂不会成为限制新能源汽车发展的绊脚石。

作者丨张之栋

责编丨杨晶

编辑丨靳鹏辉

日前,碳酸锂价格暴跌企稳,后喜迎10连涨。错愕之际,恐怕不少人会生出这样的想法:原来动力电池的上游原材料市场,还能这样玩。

确实有点出乎意料,本来“墙倒众人推”,碳酸锂都要冲着10万元/吨,呼啸而去;谁曾想,其暴跌行情竟会悬崖勒马,紧接着就是反弹“第二春”,直至如今的30万元/吨。

此番大起大落的背后,说没有“猫腻”,谁信?

回顾碳酸锂价格“崩掉”始末,究其原因,无外乎三点:

其一,消费者对昂贵电车的需求减少,致使车企对动力电池的需求也有所减弱;

其二,今年特斯拉、比亚迪掀起价格战,整个新能源汽车市场,迫切需要削减掉部分动力电池成本;

其三,动力电池产业链利益分配不均,话语权不平衡,不稳定就会迎来变数。

冠冕堂皇的话不必说太多,总之就是电车太贵,没人买。痛定思痛的车企,顺藤摸瓜之下,发现整车成本40%~60%的消耗,来自动力电池,而如果只是在“为宁德时代打工”,车企怎么愿意?

于是,矛盾激化之下,动力电池企业继续向上追本溯源,将这口影响市场稳定的“锅”,进一步甩给了更上游的原材料供应商,以及那些唯利是图“炒作者”们。

可关键在于,当这一问题沿着产业链兜了一大圈,却依旧没有被解决,有形的手和无形的手,只好开始充分发挥作用。

官方出手“宏观调控”,车企纷纷宣称自研自造电池,钠离子电池“上车”旁敲侧击,宁德时代“锂矿返利”计划曝光,各个层面陆续发力,最终如尝所愿,使得碳酸锂价格一降再降。

事实说明,在市场大趋势当前,不管是炒作者囤货居奇也好,还是电池厂商在攫取大部分利益,再多的机关算计,都是“土鸡瓦狗”。

然而,现在庆贺成功却好像有点为时尚早,碳酸锂价格正反常地逆势反弹之中——一切,并没有想象中的那么简单。

谁在炒作,谁在挺价?

不得不承认,如今的碳酸锂价格,已经成为动力电池市场,乃至新能源汽车市场稳定的方向标。所以在其价格趋于健康合理的同时,需要的还有稳定两字。

但是,自古财帛动人心,利益永远是不稳定的催化剂。现在碳酸锂价格的忽高忽低,其实也是一种利益的争夺。

赣锋锂业董事长李良彬曾说,锂盐有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。当市场供大于求之时,碳酸锂价格内卷成为必然;而暴跌的出现,则是市场早已埋下的隐患。

不吹不黑,碳酸锂60万/吨的价格,炒作意味真的太明显了。

以至于,强如宁德时代,也不得不下场叫冤。曾毓群就曾公开表示:上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。

那么事到如今,碳酸锂价格再次不合常理的飙升,是否依旧有人在炒作?在挺价?

我想,答案是肯定的。

回顾碳酸锂跌价前夕,有知情人士透露,国内某动力电池龙头产能利用率严重下滑,开工率40%左右,而且排名前几的电芯厂开工率都不高。连锁反应下,动力电池产业链更上游的正负极材料、电解液供应商们,也都面临着产能过剩的问题。

而在碳酸锂跌价之后,不少上游原材料供应商选择停工减产,控制供应。有消息称,江西宜春多家中小型锂矿煅烧厂已停工,以减少锂价暴跌带来的影响。上市公司江特电机,也曾主动对云母提锂产线进行减产。

相对应的另外一条线,进口锂辉石生产碳酸锂的成本仍然居高,进口货商“持货惜售”心理较强,致使市场端流通量不增反减。根据银河期货的测算,澳洲进口锂辉石精矿(6%)均价为3920美元/吨,折算碳酸锂成本约为29万元/吨。

损失利益的一方,必然会利用供需关系,反过来影响价格,以减少损失,甚至是卷土重来。而在这其中,不仅仅包括追求利益的炒作者、囤货居奇者,还有上游原材料供应商,以及国外的锂矿主们。

不过,不会改变的一点在于,此时的动力电池市场,已经不再允许“无序”的炒作。而且大多数专家形成的共识:最终碳酸锂的价格,会稳定在15~25万/吨。

价格总会围绕价值波动,新能源汽车的飞速发展,给予了动力电池炒作的契机。然而当实际情况不足以支撑预期,再多的炒作,都会回归理性。大势所趋之下,碳酸锂乃至整个动力电池行业,都需要为新能源汽车的稳中向好,发挥作用。

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