电车汇消息：近日，国轩高科发布公告称，公司向特定对象大众中国非公开发行股份，已完成新增股份登记，并将于12月15日上市。发行完成后，大众中国持有国轩高科股份数量增至4．41亿股，持股比例增至26．47％，成为公司第一大股东。这意味着，自去年发起的，国轩高科引入大众中国战略投资者事项基本落地。
大众战投落地，表决权仍由李缜掌握
2020年5月，国轩高科发布公告，拟引入战略投资者大众中国，包括公司向大众中国非公开发行股票，及公司控股股东、实控人向大众中国转让股份。
根据公告，国轩高科向大众中国募集资金不超过73．06亿元、不低于60亿元，募集资金用于年产16GWh高比能动力电池产业化项目、年产30000吨高镍三元正极材料项目及补充流动资金。同时，大众中国从公司控股股东、实控人处合计受让5646．76万股公司股份。
在本月1日，国轩高科发布公告，协议转让股份已完成过户登记，大众中国取得国轩高科4．41％的股权。
发行后国轩高科前十名股东情况
本次公告中，备受外界关注的定增部分也最终落地。据公告，公司已向大众中国非公开发行A股股票384，163，346股，上述股份已于12月3日完成新增股份预登记，并将于2021年12月15日上市。本次发行完成后，大众中国持股比例从4．41％增至26．47％，成为公司第一大股东。李缜及其一致行动人将合计持有公司302，500，435股，占公司总股本的18．17％，为公司第二大股东。
国轩高科创始股东方和大众中国表决权情况
大众中国承诺，至少在36个月内放弃部分表决权，让李缜及其一致行动人仍为持有国轩高科第一大表决权的股东，
此外，为了公司稳健发展，大众中国会出让部分表决权，公司实际控制人仍为现任董事长李缜。国轩高科公告称，本次非公开发行及股份转让完成后，李缜仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
大众国轩已开启全方位合作
今年7月，国轩高科与大众汽车集团签署谅解备忘录，双方在产品开发、产业化落地、供应链、人力资源等方面达成全方位合作。国轩高科为大众集团开发第一代标准电芯，成为首个获得标准电芯的研发定点开发商。根据大众的计划，标准电芯将于2023年进入产品导入阶段，至2030年覆盖大众集团旗下80％的电动车型。
同时国轩高科全资子公司合肥国轩与合肥新站高新区管委会正式签署合作协议，拟在新站高新区建设 20GWh大众标准电芯项目，预计占地500亩。
而在12月7日的开工仪式上，国轩高科宣称的是“国轩高科50GWh动力电池项目在合肥市新站高新区正式开工，该项目投产后，将为国际一流汽车企业提供新一代电池技术与产品。”如果再加上国轩高科定增中所说的16GWh电池产能，国轩高科至少已经获得了来自大众汽车66GWh的电池订单。
从规划的投产时间来看，该项目似乎也是为大众标准电芯“量身定做”。根据大众汽车的规划，大众标准电芯计划于2023年进入产品导入阶段，至2030年覆盖大众汽车集团旗下 80％的电动车型。今年4月份，大众在合肥开始建设大众安徽MEB工厂。据公开信息，近期已经按照进度完成50％的施工建设，首款车型将于2023年下半年投产。
根据国轩高科的规划，50GWh动力电池项目一期工程计划于2023年3月底前正式投产。与大众标准电芯产品导入、安徽MEB工厂首款车型下线时间，均不谋而合。而大众中国放弃表决权也只是在36个月之内，按照目前的进度，最快到2024年年底，大众中国就将成为国轩高科的实际控制人。
目前，国轩高科产能目标已经提升到300GWh，并且为配合产能规划，还对上游原材料进行精准布局，产业链向上延伸到锂矿资源。从资源、材料到终端产品，国轩高科实现了产业链上下游一体化整合，逐步建立“材料端－电池端－产品端”的全产业链的垂直布局。
根据国轩高科此前公告，本次战投完成后，大众中国还会提名首席财务官、采购负责人和首席合规官，并通过参与公司的治理，帮助上市公司进一步提升财务管理水平以及深化战略性采购。目前首席财务官、首席合规官已陆续就任。业内认为，大众入主国轩高科后，将给公司带来国际国内领先的核心技术、人员管理、采购渠道、市场、品牌等战略性资源，将对公司在产品制造、品质管控、采购以及财务管理等多个方面产生积极影响，显著提升公司行业竞争力。
文章摘自 电车汇 20211213 发自北京
