文／方得
不忘初心，方得始终
昨天大盘比想象的还要强，除了早盘低开象征性地回应一下海外的疫情，上证基本收平，创业板在宁德时代带领下，还涨了一个百分点。
海外骇浪惊涛，我自岁月静好！
宁德时代现在作用越来越大，去年是茅台稳，大盘稳，今年是宁德涨，创业板涨，同时对整个市场的人气起到了决定性的作用。
宁王非浪得虚名。
宁德时代昨日盘中创了历史新高，从宁德时代的走势来看，非常健康，图形没有任何问题，基本面也好，唯一不好的就是涨幅大，静态估值高，但是中短期并没有趋势变化的可能。
因为电池涨价了！
今年宁德们涨幅的确也是很大的，但是相对涨幅大的是上游，比如以六氟磷酸锂为代表的电解液材料和添加剂，铜箔，正极材料，负极材料，PVDF，磷矿，锂矿等等，主要集中在上游，因为他们价格在暴涨，比如碳酸锂已经突破20万元每吨了，有的报到22万每吨，创历史新高。上游的业绩暴涨10倍比比皆是，股价自然反应强烈。
从产业链的角度来看，电池厂是中游，实际上是受损的，上游价格大涨，全是成本项啊，下游电池面对整车厂，提价开始还是很困难的，成本压力要自己吃下来，正常情况按道理电池厂家的业绩很难放出来，股价也没法涨，但是其实宁德时代一众电池厂家的股价涨幅还是可以的，原因是，行业太火爆了，全部在放量，电池厂以量补价也是能实现业绩增长的。因此短期的成本压力并没有压制他们的股价，虽然涨幅不如上游的石大胜华、联创股份、天齐锂业这些。
但是情况发生变化了！
鹏辉能源10月份就传出要涨价的消息，提出电池的价格跟随原材料的价格进行浮动报价，要说鹏辉的影响力还不够的话，接着大佬出面了，比亚迪上个月25号公开发布电池价格涨幅不低于20％，国轩高科，孚能科技也纷纷响应，大家都看着最后的大BOSS宁德时代的态度，据可靠消息，宁德时代已经悄然涨价5％，要知道宁德时代的产品毛利只有23－28％，这个5％对利润的利好影响大了去了。
同时随着产能的扩张和恢复，明年上游原材料的高位还是高位，但是再涨的机会已经不大了，因此，今年电池厂的成本压力峰值已经出现。
随着价格传导的顺畅，中游电池厂逐渐把累积的上游压力，逐步向下游电动车厂转移开始，中游明年的业绩弹性就大大增加了。
现在新能源整个赛道都没问题，喷喷勃勃，所以估值也给的足够高，资金在选择时也很简单，看谁的景气度更高，业绩弹性更大！
今年是锂电上游，随着电池的涨价，业绩弹性会转到锂电池的中游，就是电池厂！
看看昨天的盘面也是有感觉的，宁德时代百尺竿头更进一步，创了新高，第一个跳出来要涨价的鹏辉能源，早盘早早就涨停了，那可是百分之20哦，历史新高，亿纬锂能虽然收盘下跌，但是盘中也是历史新高，蔚蓝锂芯等都是大涨，还有欣旺达等走势都很不错。
还时那句话，对国家有信心，疫情不会在国内大规模爆发，这个风险因素可以排除。
市场还是那样，盯住最景气赛道，抓住弹性最大的那些靓仔！
锂电池中游目前就是那个仔！
