1月13日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布的数据显示，2024年12月，新能源商用车国内销量7万辆，同比增长16.3%，占商用车国内销量比例为24.1%。2024年全年，新能源商用车国内销量53.2万辆，同比增长28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%。
无论是12月，还是全年增速，新能源商用车均远高于商用车市场增速。这就意味着，2024年，在以旧换新政策等因素的积极推动下，我国新能源商用车销量实现了快速增长，新能源商用车市场潜力巨大。对标新能源乘用车近50%的占比，新能源商用车还有很大的发展空间。
作为关键部件的动力电池，也伴随着新能源商用车渗透率的持续提升，在2024年加速上车。不过，纵观全年装车表现来看，有人进步，也有人退步。
2024年商用车电池装车量TOP15
根据中国汽车动力电池产业创新联盟1月13日发布的数据，2024年国内新能源商用车电池装车量TOP15的企业分别为：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、中创新航、蜂巢能源、三一红象、安驰新能源、荣盛盟固利、力神、赣锋锂电、正力新能、远景动力、孚能科技。
从装车规模来看，以1GWh为标准线，TOP15中仅有6家企业达到该标准，分别为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧和中创新航。
其中，宁德时代榜首的地位依然无法撼动，以61.05%（41.18GWh）的市场份额牢牢占据第一的位置。不过，其市占率同比下降了6.41个百分点。
亿纬锂能位列第二名，装车量为8.20GWh，市场份额为12.15%，是唯二占比超过两位数的企业之一。
比亚迪以6.51%（4.39GWh）的市场份额排在第三名，占比同比提升3.59%。
国轩高科和瑞浦兰钧分列第四、第五，市场份额分别为5.50%、5.33%，两者之间差距相当小，且国轩高科占比同比下降4.13%，而瑞浦兰钧则提升了4.34%，同时也是15家企业中占比同比增长最高的企业。
中创新航为第六名，装车量为2.54GWh，市场份额为3.56%，同比略微下降0.07个百分点。
蜂巢能源、三一红象、安驰新能源、荣盛盟固利、力神、赣锋锂电、正力新能、远景动力和孚能科技分列第七至第十五名，差距较小。其中仅安驰新能源、荣盛盟固利、力神和远景动力4家企业的同比占比略微下降。
整体而言，新能源商用车动力电池市场呈现一超多强的格局，宁德时代榜首的地位短时间内难以撼动。
商用车是汽车电动化的“下半场”
向电动化迈进已成为商用车行业的共识，尤其是在存量竞争时代，电动化是中国商用车未来发展与变革的重要方向。曾有业内人士称，商用车是汽车电动化的“下半场”。
一是新的补贴政策将继续助推商用车电动化迎来“窗口期”。1月8日，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。其中提到，提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。
有数据显示，截至2017年底，全国新能源公交车总量达到了约20万辆。2024年前11月，新能源公交车的采购量超过1万辆。显然，新能源公交“以旧换新”市场空间广阔。这对于商业车企业和电池企业来说，都是极大的利好政策。此外，还有客车、换电重卡、城市物流等领域的电动化，都将推动新能源市场进一步提高渗透率。
二是电池价格持续下降，采购大电量、长续航的动力电池不再受限。维科网产业研究中心指出，相比于乘用车，商用车作为生产工具，需要面对高频使用、工况复杂等多种挑战，对动力电池更关注价格、可靠性、稳定性、循环寿命和快充能力等多个维度。
三是新玩家不断涌入。在江淮、一汽、东风、重汽、陕汽、福田等传统商用车巨头之外，2024年，广汽集团、长安凯程、奇瑞集团等车企均公布了各自的商用车战略。广汽力争到2030年商用车实现营收300亿元的目标；长安凯程计划到2030年总销量达到60万辆；奇瑞更是放出狠话，商用车计划在2030年实现100万辆销量、2000亿元销售额、2000亿元的产值。
在多重因素推动下，随着新能源商用车购置及使用成本下降，基础设施建设进一步完善，新能源商用车市场渗透率将持续提升。
福田汽车副总经理、新闻发言人巩海东在去年12月曾表示，预计到2025年我国新能源商用车有望突破100万辆，市场渗透率超过30%。但由于场景的复杂性，商用车多技术路线并存的现象将会持续。
“备战”2025
新能源商用车市场的持续升温，促使电池企业加快研发步伐，在2024年密集发布发布商用车专用电池，以“备战”2025，乃至更长远的未来。
前述TOP15中部分企业2024年商用车新品如下：
宁德时代：2024年7月，发布公司商用车电池品牌“天行”，针对轻型商用车推出天行L超充版、天行L长续航版两款产品；9月，发布天行（B）客车版电池，和海外商用动力电池品牌CATL TECTRANS，并细分了重型商用车用、客车用、轻型商用车用四大系列。
瑞浦兰钧：2024年9月，发布商用车电池系统“BIG BANK”，系统能量密度超过210Wh/kg，可支持重卡车型续航里程突破500km，还可根据不同场景灵活组合，满足货运及物流领域不同车型、不同运输距离的需求，最长续航里程可突破600km。
该系统具备2C快充性能，18min可实现10%-80%快速补电，有效提升运营效率；具备主动安全监测功能，并可防止热失控蔓延；在先进的热管理技术赋能下，可实现-35℃稳定运行；循环寿命高达5000次以上，使用寿命超10年。
亿纬锂能：2024年5月发布商用车超充电池——开源电池，兼具3C超充能力和超7000次长循环寿命，广泛适用于物流车和重卡等不同商用车领域。
比亚迪：2024年11月，相继推出“轻卡T5大电量版”和三款工程机械电池，覆盖城配和城际、工程机械等细分场景。
国轩高科：2024年8月，发布G刻电池最新一代混动重卡标准箱产品，具备4C超充性能，可实现12分钟补能至80%电量，在-35℃环境中仍可正常运行。
中创新航：2024年8月，发布“至远”系列商用电池，覆盖轻卡、重卡、轨道交通、船舶等领域。至远轻卡大电量电池系统实现行业唯一单电池包覆盖100度到180度电；至远重卡标准电池系统实现一款产品覆盖重卡充换电应用场景，能量密度达167Wh/kg。
