追不上“宁王”,LG新能源急了!

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3、偏科生的无奈

面对宁德时代磷酸铁锂电池的海外攻势,LG新能源为何急了?这还得从LG新能源一直“重三元锂”而“轻磷酸铁锂”说起。

1947年,LG化学(LG新能源前身)成立。1995年,意识到锂电池的巨大市场前景,LG化学开始涉足锂电池研发。1997年,凭借自身的化学实力积淀,以及通过与日本相关锂电企业的接触,LG化学的锂电池试产成功,并于1999年正式量产。

跟日本锂电池企业一样,LG新能源的锂电池最初也是向3C领域发力,随后向新能源汽车领域迈进。

材料方面,都是以NCM为核心。之所以不发力LFP磷酸铁锂,是因为LG新能源一直对其存在“偏见”。

LG新能源在2020年Q4财报电话会议上表示,除成本较低外,磷酸铁锂电池这一技术路线,在产品性能和重量上存在缺点:

磷酸铁锂电池开路电压曲线非常平坦,这意味着很难通过汽车的电池管理系统,测量电池实际剩余能量,这将使得实际测量电池的行进距离或可能行进的距离变得非常困难;

磷酸铁锂电池在生产过程中,对总体湿度标准也非常敏感,必须拥有合格的设施和正确的操作,才能达到生产优质电池所需的湿度控制。

为什么说LG新能源对磷酸铁锂存在“偏见”?

对于任何一家中国动力电池企业而言,这个问题都不难回答:只有解决不了的问题,才会将其归咎于“所谓的缺点”。

就拿宁德时代来说,其通过多年配套国内外车企的海量数据和算法迭代,提升BMS精准度的同时,创新性地推出了“AB”电池技术,克服磷酸铁锂电池的SOC估算精度问题;再比如,为了生产优质磷酸铁锂电池,宁德时代将产品缺陷率从PPM级(百万分之一)提升到PPB级(十亿分之一)。

虽然对磷酸铁锂仍旧存在“偏见”,但LG新能源那时已经暗自决定涉足磷酸铁锂电池领域。LG新能源表示,“将在未来继续进行研发工作,以开发非NCM型化学物质,包括用于电动汽车的磷酸铁锂电池。”

促成这一变化的一个重要原因是,2020年,磷酸铁锂电池在中国市场发展火热,成为中国销量唯一同比增长的动力电池类型。这种改变,不得不让LG新能源开始重新审视磷酸铁锂电池的价值。

2021年9月,外媒曝出LG新能源已经着手开发磷酸铁锂电池,而且新产品预计在2022年进行试生产。据悉,LG新能源当时已经在其位于韩国大田的电池实验室开发磷酸铁锂电池,新产品依旧采用软包形式。

如果说2020年中国动力电池市场的微妙变化,让LG新能源开始考虑研发磷酸铁锂电池,那么现在LG新能源为何又急着披露磷酸铁锂电池的研发进展,甚至不惜提前公布相关核心参数?

很简单,留住客户。

SNE Research的数据显示,2022年LG新能源的装机量为70.4GWh,市场份额从19.7%下滑至13.6%,与第一名宁德时代的差距越来越大。

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LG新能源与宁德时代去年市场份额之所以“一下一上”,其中一个重要原因是在国内市场,特斯拉用宁德时代磷酸铁锂取缔LG新能源的三元锂当作旗下产品的电池主供。当然,特斯拉换不换是次要,用户与市场需求推动才是关键。

在特斯拉之后,大众、福特等LG新能源固有客户目前对磷酸铁锂电池的需求也是十分迫切,奈何,LG新能源没有磷酸铁锂电池……

去年7月,LG新能源宣布,计划于今年在中国工厂生产磷酸铁锂电池。

对此,隆众资讯锂电池产业链分析师郝红梅向《证券日报》解释称,“磷酸铁锂在动力电池领域的渗透率不断提升,特斯拉等车企也将重心转向磷酸铁锂路线,LG新能源为了提高市占率,维护现有客户,必须要进一步布局磷酸铁锂电池。”

在LG新能源这次披露磷酸铁锂电池的研发进展中,知情人士同样提到了,“韩国LG新能源正在开发磷酸铁锂软包电池,该公司或将向特斯拉供应这一电池。”

当然了,LG新能源此次主动披露核心信息,也有可能是给与宁德时代正在蜜月中的福特的暗示:福特你别急,我也有磷酸铁锂电池。

得不到客户的芳心,难道只是因为LG新能源没有磷酸铁锂电池吗?对LG新能源三元锂电池的安全性存疑或许是另外一个原因。

据悉,不论是采用LG新能源三元锂电池的新能源汽车,比如通用BOLT,还是储能电站,曾发生多起自燃,在全球影响巨大,尤其对各方都造成了十分消极的影响。

在新能源汽车方面。在对BOLT一系列自燃事故的调查取证后,通用汽车竟不顾双方十多年的合作情面,直指LG新能源的三元锂电池存在两个缺陷(电池隔膜折叠与电池阳极损坏)。为此,LG新能源向通用汽车赔偿了19亿美元。

在储能方面。有媒体统计,大约自2017年8月到2019年11月期间,韩国储能行业陆续发生了27起严重火灾,其中有17起事故装置是LG新能源生产的三元锂电池。

这和宁德时代为特斯拉配套了将近100万辆车零事故的记录形成了鲜明对比。

面对奇高的储能事故频次,LG新能源的解决办法是:以磷酸铁锂换掉三元锂,可以说:“不打自招”。

2022年5月,LG新能源在德国展会上亮相的新型储能设备搭载了磷酸铁锂电池。LG新能源同时提出计划,从2023年10月开始,扩大其密歇根电池厂的磷酸铁锂电池出货量,并首先考虑将其用于储能系统中。

LG新能源做磷酸铁锂的心声,或许被另一家也在做磷酸铁锂的韩国电池厂说了出来。

在LG新能源被曝做磷酸铁锂电池的一个月后,2021年10月,另一家韩国电池厂商——SKI也宣布研发磷酸铁锂电池,SKI CEO透露,“尽管其能量密度相较于三元电池较低,但是其在成本和热稳定性等方面优势明显。”

三元锂玩不好,磷酸铁锂又没有,LG新能源现在尴尬到了极点……谁曾想到,LG新能源昔日对磷酸铁锂电池之偏见,铸成了今日之短板,呜呼哀哉!

4、狭路相逢勇者胜

当然了,毕竟号称“千年老二”,LG新能源的综合实力依旧在线,这个得承认。

尤其是国际市场,逆全球化大形势下,韩美同盟足够令LG新能源畅行无阻,反而宁德时代得做好时刻被狙击的准备。这不,宁德时代前脚奔赴美国,LG新能源后脚“使绊子”。

总得来说,近几年LG新能源与宁德时代的较劲只是“小打小闹”,未来必有一战。我们预计,二者之间真正的战斗一定发生在市场更庞大、形势更复杂的国际市场之上。

剔除那些不确定性因素,宁德时代目前领先太多,胜算无疑更高。当然,宁德时代也不能掉以轻心,毕竟市场仍在剧变中,没有永远的常胜将军,只有永远的好产品。

短期来看,液态电池仍是主流选择,宁德时代的霸主地位无法轻易被撼动。

TrendForce集邦咨询曾做出预测,磷酸铁锂电池的性价比优势比较突出,未来几年将成为终端市场的主流,磷酸铁锂电池与三元锂电池全球装机量比例也将在2024年转变为6:4。

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长期来看,各项电池技术路线全面发展的宁德时代,也不惧怕某一项电池的突然发力。

2022年,LG新能源营收达到25.59万亿韩元,增长43.4%,实现净利润7798亿韩元(约合6.347亿美元),较2021年下降16.1%。LG新能源将原因归结于全球供应链的中断,但很明显,产品路线偏离市场主要需求,才是LG新能源份额下滑、利润萎缩的主要原因。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向《证券日报》表示,“LG新能源落后宁德时代最主要的原因还是对市场的敏锐度不够。宁德时代也有三元锂电池,曾经也是主力产品,但宁德时代‘两条腿走路’的发展战略很灵活、与时俱进。毕竟锂电池产业是‘技术+资金’双密集型产业,产品迭代升级很快,在这个赛道上,稍不留神就会被甩在后面。”

客观来说,在电池技术研发上,不管是材料领域(三元锂和磷酸铁锂等),还是结构领域(CTP,CTC等),中国已然取得多方面的领先,而且诞生了包括宁德时代在内的众多领先的动力电池厂商。所以,部分媒体对日韩等国外电池的日常“惯性”吹捧,现在真的可以适可而止了。

“这是我国产业发展到新高度的标志,意味着中国新能源汽车技术和产业已经处于世界前列,具有里程碑意义。能够利用专利许可赚钱,这充分说明宁德时代技术过硬,产品和技术经过了大规模的验证,得到了全世界的高度认可。”针对宁德时代向福特授权在美国生产磷酸铁锂电池,中国科学院院士欧阳明高分析。

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