使出“杀手锏”,宁德时代也有危机感

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文/周雄飞

动力电池行业,再燃战火。

近日,据36氪、第一财经等媒体报道称,宁德时代推出了一个名为“锂矿返利”的计划,准备向蔚来、理想汽车和极氪等车企让利,这些车企采购其电池产品可以以远低于行业报价的碳酸锂价格计算。

作为享受让利的代价,接受这一计划的车企在三年内采购宁德时代电池的比例不得低于80%,且需提前支付一定比例的预付款。据连线出行获悉,宁德时代这一计划目前仅限开放给蔚来、理想汽车等车企,并未向更多车企开放。

对此消息,连线出行向宁德时代官方进行求证,截止发稿前未得到回应,极氪官方则对连线出行回应为不予置评。

这一举措在行业内外引起关注,在一些人看来,在动力电池原材料价格还处于高位的现状下,宁德时代此举就是率先掀起了行业的价格战,甚至还有声音表示“宁德时代正在‘绑架’车企”。

宁德时代之所以会如此激进,或许是因为它感受到了危机感。

上月,宁德时代发布了2022年全年的业绩预告,并给出了业绩超预期的结论。从数据看,它认为自身在去年可以实现同比82.66%-97.72%的净利润增长,主要得益于持续的降本增效。

虽然宁德时代对自身在去年的业绩表现十分看好,但如果从行业和市场视角来看,它的优势正在一点点被蚕食。

据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示,去年全年宁德时代虽然以48.2%的市场份额继续位居行业第一,但如果与2021年相比,其份额下降了3.9个百分点。像这样市占率下滑的现象,其实从去年上半年就已开始。

被行业称为“宁王”的宁德时代,会在去年遭遇市占率的连续下滑,主要是因为去年整个动力电池行业都处于原材料价格上涨的困境中,新能源车企为了买到较为便宜的动力电池,其中一些车企纷纷“抛弃”了宁王,转而选择比亚迪、中创新航等厂商的产品。

在这样的选择下,比亚迪、国轩高科以及中创新航等电池厂商逐渐蚕食着宁德时代的市场份额,随之才出现了“宁王”市占率下滑,而它身后电池厂商上攻的现象。

如今,在动力电池原材料价格还未下探的境遇下,宁德时代试图通过率先降价来换取市占率和优势,“宁王”这次能如愿吗?

1、频频激进行为背后,“宁王”有了危机感?

如果说在新能源汽车行业,特斯拉是行业价格战的发起者。那么在动力电池行业,这一发起者的角色,非宁德时代莫属。

按照“锂矿返利”计划的内容来看,主要有两方面的核心条款。首先这一计划不针对所有车企,而是只面向此前与宁德时代有过战略合作的车企,比如蔚来、理想汽车、赛力斯和极氪等客户。

假如这些车企与宁德时代就这一计划签署合作协议后,前者享有采购后者电池产品时以20万元/吨的碳酸锂价格计算。根据大宗商品交易平台生意社数据显示,截至发稿前电池级碳酸锂行业报价为44.2万元/吨。

换言之,宁德时代的报价连最新行业售价的50%都不到,肉眼可见地对动力电池价格进行了降价。

作为新能源汽车的核心零部件,动力电池占据总体成本的40%-60%,而电池级碳酸锂在动力电池总成本中占比约10%-15%。上游碳酸锂价格的变动影响着动力电池的价格,从而进一步影响下游车企的整车成本。

与宁德时代签署合作协议的车企,并不会白白享受低价电池供应的便宜。代价就是需要向宁德时代交出自身在采购动力电池方面的主动权——在未来三年时间内采购宁德时代电池产品的比例不低于80%,且需要提前支付一定比例的预付款。

基于以上两条条款,在业内看来宁德时代可谓是做成了“一举两得”的买卖。一方面通过率先降价掀起行业的价格战,同时也保证了新能源主流车企围聚在自己身边,以便稳固自身在行业中的优势地位。

另一方面,宁德时代也可以凭借手握多家优质新能源车企的订单资源,倒逼上游锂矿资源企业压低原材料价格,从而保证自身成本的可控。

针对宁德时代这一计划,动力电池行业资深专家庞明对连线出行分析:“宁德时代推出的‘锂矿返利’,本质上就是通过率先降价这一手段,让一些有实力的车企与其进行强绑定,对于其身后的电池厂商极具针对性,是一个较为激进的行为。”

而像这样看似激进的动作,“宁王”此前已做过多次。

去年1月,宁德时代通过一场高调的发布会,发布了旗下换电服务品牌“EVOGO”(乐行换电),以及由“巧克力”换电块、快换站和APP组合构成的整体解决方案。

“巧克力”换电块,截图自宁德时代发布会

宁德时代凭借这一动作,不仅向外界宣告自己正式以动力电池供应商的身份入局换电赛道,同时它也成为了彼时动力电池厂商中率先迈入换电赛道的企业。

换电补能,在宁德时代加入之前,就已被行业内外熟知,因为早在2018年蔚来就已落地了换电业务,此后吉利、广汽埃安等车企也紧跟布局。相比于这些车企换电业务只能为各自旗下产品服务,宁德时代入局换电赛道的野心则是想为更多车企提供换电服务。

因为就其产品来看,无论是可以按照车型随意搭配的“巧克力”换电块,还是官方宣称的“一电多车”服务,都剑指这一野心。连线出行曾在《特斯拉、蔚来遇到的“换电难题”,宁德时代能解吗?》一文中对此进行了详细阐述。

除了扩展自身的业务边界之外,宁德时代还把矛头对准了同行。

去年2月,宁德时代对蜂巢能源提起诉讼,案由为不正当竞争。根据多份法院判决书显示,2018年至2019年间,九位宁德时代员工在离职后,分别加入无锡天宏和保定亿新,为宁德时代的竞争对手蜂巢能源提供服务。

在宁德时代看来,这九人违反了与其签订的《保密和竞业限制协议》(下称竞业协议),因此要求他们赔偿违约金100万元。

6个月后,宁德时代对中创新航再次发起专利侵权诉讼,索赔金额达到1.3亿元。这也是前者在2021年7月对后者展开诉讼后的又一次“进攻”,一度成为了行业内外关注的焦点。

据连线出行获悉,宁德时代与中创新航的诉讼案有了新的进展,后者向前者赔偿3580万元,同时按照福州中院要求,中创新航应停止销售侵害宁德时代专利权的产品。

宁德时代与中创新航诉讼案最终判决,截图自中创新航公告

而到了今年,宁德时代先是在今年1月花重金(64.43亿元)买下了斯诺威矿业位于四川省甘孜州的锂矿探矿权,创下今年行业发生的最大矿产金额交易;再到本月,宁德时代又宣布与福特达成合作,双方将在北美建立电池厂,“宁王”就此完成了布局北美的目的。

宁德时代在这两年频频做出以上这些较为激进的动作,虽然为自身赚到了一些“面子”,但与此同时,它在动力电池行业中也感受到了危机感。

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