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中国企业成最大赢家
壹DU财经《车企、电池厂都在为谁打工？》一文曾提到，近两年来，持续走高的新能源销量，带动中下游企业对原材料需求的增加，进而增强了这些上游企业的“话语权”。
这种“话语权”，正是新能源材料厂商与新能源整车企业博弈的结果。
2022世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆洪和宁德时代董事长曾毓群提出：“汽车制造业和宁德时代到底在给谁打工？”引发行业热议。
在资本市场上“封王”的宁德时代，何出此言？宁德时代的观点是：“自己也挣扎在盈亏边缘，钱都让上游赚走了。”这个产业链的上游，就是各类原材料厂商。
事实上，近年来，动力电池产业链的关注点已经转移到上游原材料价格变动上。上游原材料特别是锂矿资源，正在成为保障新能源汽车产业健康发展的重要战略资源。如何解决锂矿这种“白色石油”的紧缺问题，成为当务之急。
今年以来，车企与上游锂电企业的合作越发紧密。8月中旬，广汽集团发布消息称，广汽埃安与赣锋锂业签署战略合作协议，双方将从新能源动力电池最上游材料端展开合作，并持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回归利用各层面展开合作。
几乎同一时间，宁德时间宣布拟投资500亿元在匈牙利德布勒森市建设欧洲第二座工厂，规划动力电池产能为100GWh。亿纬锂能也称拟定增90亿元人民币，用于锂离子电池项目及补充项目流动资金。
针对锂电产业链相关公司掀起的这波产能扩张潮，星图金融研究员雒佑认为：“在新能源高景气度下，下游新能源车的渗透率或将从当前的20％提升至30％，锂电池在新型储能方面的应用场景也在不断扩展，叠加停车场、充电桩等配套基础设施建设的持续升温，都为锂电产能的大规模爆发奠定了基础。”
站在全球范围来看，今年上半年，全球电动汽车电池市场规模达到202吉瓦时，同比增长76％。在这场动力电池的“盛宴”中，中国企业已成为最大的赢家。
新能源SNE Research数据显示，在全球动力电池装机前20的企业中，有15家是中国企业；在增速超过100％的12家动力电池厂商中，有11家是中国企业。
具体来看企业的表现：在装车量方面，宁德时代以111％的同比增长率，凭借69吉瓦时继续占据全球第一位置，远远领先于第二名韩国LG新能源的28吉瓦时。同时，比亚迪取代日本松下，以24吉瓦时的装机量跻身全球第三，同比增长206％。值得注意的是，上述三家企业占据了70％的市场份额。
此外，国产动力电池厂商中，中创新航、国轩高科、欣旺达及蜂巢能源销量位居第七至第十位。
就此，有分析指出，国内动力电池产业的飞速发展，除受益于中国新能源汽车市场的扩张和国家政策的利好外，上下游产业链企业的密切配合也是重要原因。
以龙头企业宁德时代为例，其在一个地方建设生产基地都会有大量零部件厂商在周边配套建厂，此举不仅提升了宁德时代供应链的效率，也大大降低了供应链成本。
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火热赛道仍需冷思考
在产业向好之下，国家能源局网站也曾发文提醒，需动态看待电池扩产潮。
第一，长期来看，我国动力电池产业链低端产能相对过剩、高端产能严重不足，若通过高端产能落地淘汰落后产能，或有助于产业高质量发展；
第二，判断动力电池产能是否过剩，不仅需要考虑汽车市场需求，还要考虑储能市场增长空间；
第三，衡量动力电池产能是否过剩，不仅需要考虑国内需求，更要有全球视野。
潮水退去，才知道谁在裸泳。因此，在这波扩产潮中，各家企业还应保持冷静，避免裸泳。
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原文标题 : 动力电池迎来扩产潮，真需求还是大跃进？
