7月31日晚，国内两大三元前驱体巨头分别宣布与特斯拉签订供货长单。
华友钴业获3年半长单
华友钴业（603799）公告，控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了协议，拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品，供货期限为2022年7月1日至2025年12月31日。
华友钴业并未披露订单金额，其表示，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入，预计将对公司2022年至2025年度经营业绩产生积极的影响。
图：华友钴业公告
华友钴业是全国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列，公司2021年钴产品产量3.65万吨，占全球总消费量约22%。
三元前驱体是华友钴业近年来重点布局的领域。年报数据显示，2019年至2021年，华友钴业三元前驱体营收分别为11.51亿元、25.33亿元、57.61亿元，两年时间增长4倍。
产能方面，华友钴业目前已有及在建三元前驱体产能32.5万吨（包含合资公司）。
7月21日，华友钴业还与福特汽车和淡水河谷印尼签署了合作备忘录，拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目，项目建成后，华友钴业将向福特汽车每年供应约8.4万吨镍当量的材料产品。
产品方面，华友钴业开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品，其中8系高镍正极产品继续扩大量产规模，9系超高镍NCMA已实现月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户。
材料储备方面，6月19日，华友钴业宣布募资177亿元，用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项及补充流动资金。
3月21日，华友钴业还与大众汽车集团（中国）和青山集团就动力电池正极材料产业链上下游合作分别达成战略合作意向。
根据协议，华友钴业与大众汽车（中国）和青山控股组建合资公司，在印尼布局镍钴资源开发业务。合资公司规划建设规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品，可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供应。
同时，华友钴业还与大众汽车（中国）拟在广西等地成立合资公司，从事镍钴硫酸盐精炼、三元前驱体以及三元正极材料生产等业务，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。
目前，华友钴业已在印尼建设多个冶炼项目，包括华越公司年产6万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、华科公司年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目等，其中前者已顺利投料试产。
此外，华友钴业6月还宣布拟通过全资子公司华友国际矿业与TIMGO共同投资建设前景锂矿Arcadia锂矿开发项目。在此之前的5月和7月，华友股份相继与宝马、LG新能源在废旧电池回收利用领域达成了深度合作。
不难看出，华友钴业通过在镍、锂资源领域持续深入布局，实现与下游头部企业实现更为紧密的结合，打造横从资源到锂电材料全产业链的一体化龙头企业。
二级市场上，截止8月1日收盘，华友钴业报92.01元，上涨7.64元或9.06%，总市值为1470亿元。
中伟股份获3年长单
同日，中伟股份（300919）公告与特斯拉续签了合同，合同约定，公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。公告显示，此次合同交易金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上。
年报显示，中伟股份2021年营收为200.72亿元，据此计算，此次合同金额超过100亿元。
值得注意的是，早在2020年3月，中伟股份便与特斯拉及其子公司签订三元前驱体供货协议，协议有效期为2020年1月至2022年12月。
由此可知，此次订单为2020年签订的三元前驱体供应合同的延续，意味着中伟股份与特斯拉之间的合作关系进一步深化。
图：中伟股份公告
在此之前的7月25日，中伟股份刚刚宣布与瑞浦兰钧签署《战略合作框架协议》，预计2022年-2030年，双方将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨。
中伟股份现有贵州铜仁西部产业基地、湖南宁乡中部产业基地、广西钦州南部产业基地三大生产基地，截至2021年底拥有前驱体有效产能23万吨。同时，中伟股份还在积极建造海外印尼产业基地、贵州开阳产业基地，辐射海内外。
二级市场上，截止8月1日收盘，中伟股份报133.16元，上涨8.96元或7.21%，总市值为811.83亿元。
总结
SMM数据显示，2022年1-6月，中国三元前驱体总产量为35.9万吨，同比增加97%。上半年月产量均在5万吨以上，其中一季度月产量均在6万吨左右。
从生产企业结构来看，中伟股份、格林美、邦普循环、华友钴业、兰州金通分别位列前驱，合计市占率高达71%，行业竞争格局集中度进一步提升。
而且，根据主要企业的产能扩建计划，至2025年三元前驱体产能能够满足全球需求且大概率出现产能过剩，叠加头部企业与下游客户进一步深度绑定，中小企业的生存空间或被压缩，届时市场格局将被重构。
