2022年全球动力电池PACK行业市场规模及竞争格局分析 宁德时代竞争力持续登顶【组图】

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动力电池PACK行业主要上市公司:目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代  (300750)、国轩高科(002074)、比亚迪(002594)和长城汽车(601633)等;

本文核心数据:动力电池PACK国际竞争局势,全球市场规模

全球动力电池PACK市场规模——2021年超过210亿元

近两年全球新能源汽车领域发展极快,上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业,动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺,其市场价值也在不断提升。前瞻根据主流厂商动力电池的平均单位成本,再结合全球动力电池出货量,对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算,2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。

图表1:2017-2021年全球动力电池PACK市场规模(单位:亿元)

宁德时代装机量占比保持全球第一

全球装机TOP 10榜单中,中国电池企业占据了6席,累计全球市场份额占比过半,达到51%,加速蚕食日韩动力电池企业市场份额。

其中,宁德时代一家独大,独占据32.1%的全球份额,与第二名LGES市占率的差距拉开了近12个百分点。同时,包括比亚迪、中创新航、孚能科技、蜂巢能源等中国市场占有率均有提升,全球份额扩容。

图表2:2020-2021年全球动力电池装机量市场份额结构(单位:%)

2021年中国动力电池企业斩获海外订单超20起,其中欧洲成为了中国锂电企业的投资热土,北美、东南亚等地区亦在升温。

如远景动力携手雷诺与日产英法“落子”;亿纬锂能拿下捷豹路虎48V定点以及美国储能大单;国轩高科为大众提供技术支持,并建立其在欧洲的首个新能源生产运营基地,表现出愈发强劲的国际化竞争力与产品力。

手握巨额订单或项目定点,与海外客户达成长期合作,中国动力电池企业加速出海。包括远景动力、蜂巢能源、孚能科技、比亚迪、中航锂电、国轩高科等中国电池企业明确或者已经启动在欧洲建厂。

图表3:不同材料电芯基本性质(单位:Wh/kg、W/kg、V、℃)

宁德时代电池包技术发展分析

以宁德时代为代表的动力电池生产商,自2013年国内新能源商用车逐渐形成市场规模之后,也在通过电芯(提升单体电芯容量)和模组结构迭代(如combo模组集成技术)和电池包结构设计,来推动铁锂电池包能量密度提升,和制造成本的降低。根据行业统计,其大巴车动力电池包的成组效率从早期72%提升至90%左右水平。与此同时,以宇通客车为代表的国内一流电动大巴车生产商,也通过大量运营数据和渐进式的电池包技术优化,积累了丰富的电池PACK经验,在新能源商用车电池包少模组设计领域处于行业领先地位。

图表4:宁德时代商用车动力电池包单体电芯容量变化情况

宁德时代2019年在德国法兰克福车展发布CTP(Cell To  PACK)技术(又名无模组方案),根据宁德时代披露的信息,该解决方案对于提高电池质量密度和体积能量密度,效用明显,并大幅降低动力电池的制造成本。

图表5:宁德时代纯电动乘用车动力电池在售产品分析(Ah、V、℃、C)

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年全球动力电池PACK行业市场规模及竞争格局分析 宁德时代竞争力持续登顶【组图】

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