为了“锂盐自由”,这些企业的布局有何斩获?

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  撰稿丨黄 丽

  伴随着这几年动力电池市场的高景气度,产业进入快速成长阶段,产业链中不同环节企业的角色也随着市场需求在改变着。例如一批锂盐企业,在下游动力电池等企业客户需求暴涨的前提下,逐渐延展自身在锂电产业链上的发力点,甚至参与到了国际布局和竞争之中。

  近期,不少锂盐企业扎堆报喜,受益于下游旺盛需求,企业早期在上游布局的成果逐渐显现。本文将探究这类锂盐头部企业布局的变化和对动力电池产业发展的影响。

  在动力电池旺盛需求的带动下,上游锂盐企业频传捷报。其中,1月17日,天齐锂业发布2021年度业绩预告,预计归母净利润为18亿元-24亿元,相较上年亏损18.3亿元,2021年实现扭亏为盈。

  1月25日,盛新锂能披露2021年度业绩预告,预计归母净利润8.3亿元-9.2亿元,比上年同期增长2954.3%-3285.5%。预增超29倍,创下公司自上市以来最佳业绩表现。

  2月22日,雅化集团发布2021年度业绩快报显示,实现营业总收入超过52.3亿元,同比增长接近61.0%;归属净利润盈利超过9.2亿元,同比增长185.5%。

  3月14日,赣锋锂业发布2021年度业绩快报,2021年营业收入超过111.6亿元,同比增加接近102.1%;净利润接近51.8亿元,同比增加约405.0%。

  不难发现,在穿越了2020年锂盐产品价格低谷期之后,几家头部锂盐企业2021年营收和净利成绩均表现不俗。不管是扭亏为盈,还是净利润预增超29倍,企业业绩大幅增长的背后,实际上是需求增长、锂盐升值、自身扩产、上游锁矿等多重因素共同作用的结果。

  在下游需求方面,赣锋锂业表示,随着新能源汽车及储能行业的快速发展,下游客户对锂产品的需求强劲增长,使公司锂产品产销量明显增加,是2021年业绩同比大增的一个重要原因。

  天齐锂业也指出,业绩提升的主要原因包括:动力电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等。

  值得注意的是,动力电池企业为了备战TWh时代的大规模扩产,需要与锂盐企业保持长期合作。在此背景下,电池头部企业纷纷开启“锁单”模式。

  公开资料显示,这4家锂盐企业的国内外订单充沛,客户主要包括了锂电池正负极材料商、动力电池企业等。尤其是动力电池企业新建项目产能逐步释放,为锂盐企业的业绩提供了长久支撑。

  自2019年起,赣锋锂业相继与LG新能源、特斯拉、宝马、大众、优美科等行业头部企业签署供货合同。合同约定,2019年-2025年期间,赣锋锂业将向LG新能源供应9.26万吨锂盐产品;2019年4月,赣锋锂业与大众约定了未来10年供应锂化工产品的长单;2020年-2024年期间,赣锋锂业将向宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品;2022年-2024年期间,赣锋锂业将向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品;2022年-2026年(可延长一年)期间,赣锋锂业将向优美科供应电池级碳酸锂及电池级单水氢氧化锂。

  天齐锂业的客户则以动力电池企业和正极材料企业为主,其客户已进入比亚迪、特斯拉、宝马等新能源汽车厂商的供应链。据了解,天齐锂业西澳奎纳纳项目一期氢氧化锂项目签订长单供货协议的客户包括了SKI、Ecopro、LG化学和Northvolt。

  而雅化集团子公司雅安锂业在2021-2025年期间,将给特斯拉提供6.3亿美元-8.8亿美元的电池级氢氧化锂。目前其主要客户还包括优美科、振华新材、贝特瑞、比亚迪、厦门钨业等国内外知名正负极材料厂商和锂电池企业,并与日韩、欧美等国外客户建立了部分合作关系。

  2019年-2020年,盛新锂能先后公告与巴莫科技、宁德时代、LG等下游企业签订锂盐供货协议;2021年其中报曾披露,公司又与宁德时代、厦门钨业、杉杉能源、LG、贝特瑞、德方纳米、当升科技、容百科技等企业签署了长期供货协议。

  下游订单的暴增,引发锂盐行业整体的产能缺口,锂盐价格快速攀升。以电池级碳酸锂为例,从2021年年初的约5万元/吨,升至年底接近28万元/吨,如今更是突破50万元/吨大关,经济价值凸显。在需求增长和锂盐市场红利的推动下,充足长单在手的锂盐企业也开始了一轮产能扩充竞赛。

  在扩充产能方面,目前,赣锋锂业电池级碳酸锂年产能为4.3万吨,电池级氢氧化锂年产能为8.1万吨,金属锂产能为2000吨。计划于2025年或之前将形成总计年产不低于20万吨/年LCE的锂产品供应能力。

  天齐锂业已在国内外建立了五大生产基地,现拥有锂盐年产能4.48万吨。澳洲奎纳纳一期氢氧化锂年产能2.4万吨,已投入试运行。未来随着奎纳纳二期2.4万吨氢氧化锂年产能以及四川遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目的逐步投产,锂盐供应能力将进一步提升。

  3月3日,盛新锂能在投资者互动平台表示,遂宁盛新年产3万吨产能的锂盐项目已建成投产,目前公司锂盐产能达7万吨/年。

  公开资料显示,雅化集团锂盐综合年产能已达4.3万吨。另外,雅安锂业二期5万吨/年电池级氢氧化锂、1.1万吨/年氯化锂产能及其制品项目在建设中,预计今年年底部分投产。到2025年,锂盐产品综合产能规划将达到10万吨/年以上。

  显然,动力电池企业的扩产潮,已向上游传导,锂盐整体供应规模逐渐增长。而锂盐企业扩产的最大难题,莫过于矿产供应的严重匮乏。于是乎,锂盐企业通过包销、参股、收购等形式,在锂资源布局上加码,保障自身锂矿供应的稳定。

  在上游锁矿方面,目前,在各种提锂技术路线中,从锂矿冶炼锂盐产品,工艺更为成熟。而作为全球锂矿主要产地,放量的西澳矿山所产锂精矿大多包销给其股东、其他锂盐企业和整车厂,其中,国内行业头部企业在列。例如,Greenbushes矿包销给其股东天齐锂业与雅保;Mt.Marion矿全部包销给其股东赣锋锂业,2020年已包销约19.2万吨锂精矿;Mt.Cattlin矿年产18万吨锂精矿中,6万吨包销给盛新锂业,12万吨包销给雅保;Pilgangoora矿年产33万吨锂精矿分别包销给赣锋锂业、融汇锂业、天宜锂业和长城汽车。

  分企业来看,赣锋锂业已在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰、非洲和我国青海、江西等地布局了多处锂资源项目,形成了多元化的原材料供应体系。现用的主要锂资源为澳大利亚Mt.Marion矿山项目。

  天齐锂业“锁矿”时间较早,2013年,收购其上游供应商泰林森51%股权,布局的就是Greenbushes锂辉石矿。2018年,收购全球锂资源巨头智利化工矿业公司(简称SQM)23.77%股权,加上之前的持股,累计持股25.86%,升至第二大股东。目前,天齐锂业已在中国、澳大利亚和智利进行了锂资源项目布局。

  2月22日,盛新锂能表示,已与银河锂业等境外锂矿资源企业签署了承购协议,通过长协采购锂精矿按季度进行定价。自有锂矿方面,拥有四川省多处采矿权和勘矿权。另外,通过收购Max Mind 51%股权,还拥有津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证。

  到今年下半年,雅化集团多个参股锂矿也将为其“提供弹药”。参股四川李家沟37.25%股份,后者折合氧化锂储量51万吨,预计今年下半年部分投产。另外,雅化集团参股澳洲Core公司,已签订7.5万吨锂精矿包销协议,预计今年四季度将有锂精矿供应。

  随着锂盐企业矿源项目的推进,对电池企业的锂盐产品供应量也将逐步提高。为了解决“卡脖子”的锂盐原材料供应问题,不仅锂盐企业“锁矿”积极,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达等动力电池企业均在积极加码锂矿项目布局及产能建设,通过投资、增资、收购、技术合作等方式加大矿产资源开发利用,以增加锂盐产品的供给。

  2019年,宁德时代与天华超净等合资成立了天宜锂业,并参与到上述Pilgangoora矿的包销模式中。

  从相关交易来看,2021年天华超净从宁德时代采购了8亿元锂精矿、碳酸锂,向宁德时代下属公司***了2.94亿元的氢氧化锂,向宁德时代参股公司销售了1.61亿元的碳酸锂。

  经过一体化布局,动力电池企业实现了从间接参与锂矿源包销,到锂盐产品的部分自给,提高了锂盐供应的自主能力。

  显然,矿源自给率高的行业企业,更有可能站稳锂电时代的头部位置。除了加码锂矿资源,亿纬锂能、比亚迪、赣锋锂业等企业也早已开始加大国内盐湖提锂的开发力度,以提高国内自主控制权;宁德时代、国轩高科等电池企业入驻四川宜宾,有望使锂云母提锂技术的产业化落地提速。未来,动力电池企业、锂盐企业和矿产企业都将出现更深度的融合,以期实现“锂盐自由”。动力电池企业,其参与的锂资源产能将成为锂盐企业的原材料供给之一,并对锂盐企业的产能形成消化支撑,锂电产业一体化布局将以多层次结构呈现。

     来源:电池中国网

       原文标题 : 为了“锂盐自由”,这些企业的布局有何斩获?

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