中国锂电池正极材料市场供需现状与竞争格局分析:产销量均实现高速增长

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锂电池正极材料行业上市公司:光华科技(002741)、厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、当升科技(300073)、长远锂科(688779)、振华新材(688707)、德方纳米(300769)、贝特瑞(835185)、华友钴业(603799)、国轩高科(002704)等

本文核心数据:锂电池正极材料产量 产能 出货量 产销率等

供给端:锂电池正极材料产量高速增长 主要企业持续投入产能布局

——总体产量:2020年锂电池正极材料产量超过50万吨 增速高达41%

统计数据显示,2016-2020年,中国锂电池正极材料持续增长,且增速维在较高水平,2020年,中国正极材料产量达到51.87万吨,同比增长41%。

图表1:2016-2020年中国锂电池正极材料产量情况(单位:万吨,%)

——细分产品产量:三元材料产量保持行业领先

从锂电池正极材料细分产品生产看,当前锂电池正极材料的技术路线有三元、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂等,2016-2020年,各技术路线的产品产量均呈波动上升趋势,其中,三元材料的上升幅度最大,5年间产量增长了14万吨。

2020年,中国三元材料产量为21万吨,磷酸铁锂产量为14.2万吨,锰酸锂产量为9.29万吨,钴酸锂产量为7.38万吨。

图表2:2016-2020年中国锂电池正极材料细分产品产量(单位:万吨)

——主要企业产能布局:头部企业年产能超过5万吨

从代表性企业的锂电池正极材料产能情况来看,2020年代表型企业正极材料的总产能达44.42万吨,其中,杉杉股份、巴莫科技和厦钨新能的产能较大,年产能均在5万吨以上。

图表3:2020年中国锂电池正极材料代表性企业产能情况(单位:万吨)

需求端:下游需求拉动锂电正极材料出货量超高速增长

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年,中国正极材料出货量51万吨,同比增长27%。在经历了上半年的市场低迷,出货量仍能达到20%以上的增长,与下半年新能源汽车市场快速回暖分不开。

2021年上半年,受动力电池、储能电池以及消费电池的带动,中国正极材料出货量为47.5万吨,同比增长169%。

图表4:2018-2021H1中国锂电池正极材料出货量情况(单位:万吨,%)

供需平衡分析:锂电池正极材料供需端均高速增长 产销率波动上升

从行业整体的产销情况来看,2016-2020年,我国锂电池正极材料产销率先下降后上升,整体处在较高水平。2020年,我国锂电池正极材料产销率为98.3%,同比上升了4.5个百分点,说明行业需求端持续加速,未来需求空间巨大。

图表5:2016-2020年中国锂电池正极材料产销率情况(单位:%)

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来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年中国锂电池正极材料市场供需现状与竞争格局分析 锂电池正极材料产销量均实现高速增长

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