AI芯天下丨深度丨锂电沉浮20年,中国厂商终上牌桌

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前言:

1999年,伴随消费电子市场的崛起,锂电池行业随之起飞。2011年,伴随着新能源汽车的风口渐大,锂电池再度成为竞争热门之地。国内企业有过辉煌的曙光,在当下看未来,国内企业依旧有着占领全球市场的机会。

作者 | 方文

图片来源 |  网 络

AI芯天下丨深度丨锂电沉浮20年,中国厂商终上牌桌

曾经的国内[锂电四大天王]

上世纪末,伴随消费电子市场的崛起,锂电池行业随之起飞。

1999年,陈棠华从日企TDK离职创业,成立新能源科技(ATL)。

2001年,ATL在东莞白马设厂投产。

凭借聚合物电芯在需要小型锂电池的MP3上打开了市场。

2004年,恰逢苹果为其新一代iPod寻找电池供应商,ATL通过定制化的电芯拿到1800万个订单,成功跻身苹果供应链。

但在2004年拿到苹果订单、需要迅速扩产之际,锂电行业却迎来价格战,ATL资方试图退出。

最终,陈棠华的老东家日本TDK正欲扩大在苹果产业链中的份额,斥资一亿美元控股了ATL,后者就此成为日资企业。

2007年,ATL顺利接到苹果第一代iPhone电池订单,一步步成为全球聚合物锂电龙头,以及高质量电芯的代名词。

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在消费电子的热潮中,中国一度出现了ATL、比亚迪、力神、比克[锂电四大天王],在份额上与日韩老牌列强三足鼎立。

但除开能够跻身苹果供应链的ATL,此时中国锂电产业整体依然徘徊在中低端。

2011年,宝马与一家国内企业的动力电池合作项目告吹,转而寻找新的供应商。

宁德时代接过橄榄枝,拿到了标注着各种需求与参数的800页电池技术文档,与宝马的工艺专家一道花了两年时间吃透,最终成为宝马在国内的动力电池供应商。

从2014年开始,宁德时代便大规模地选择国内原材料与零部件供应商。

而宁德时代对电池材料、工艺的持续改进,也拉动了产业链高端技术的突破。

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国内锂电池正极材料现状及竞争格局

锂电池正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,对电池的能量密度及安全性能起主导作用,且正极材料的成本占比也较高。

2020年,三元材料的市场份额最大,为44%,其次为磷酸铁锂,占比为29%,钴酸锂和锰酸锂分别为15%和12%。

根据鑫椤资讯数据,2020年,中国钴酸锂正极材料产量7.38万吨,同比增长24.9%。

经过近十年的发展,国内锂电池正极材料行业已经形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电池正极材料的产业基地。

当前业内主要企业锂电池正极材料产能悬殊,产品布局方向不一。

综合来看,厦门钨业、杉杉股份、容百科技与当升科技无论是在业务体量、产能规划方面,还是在盈利能力与业务布局方面,都拥有绝对竞争力,是国内锂电池正极材料领域绝对领先的企业。

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行业集中度有望进一步提升

2021年12月,新版锂电行业规范条件正式印发,进一步引导锂离子电池行业技术进步与规范发展。

2023年及以后,欧美电池企业产能扩充加速,有望更大规模采购国产设备,存在出海逻辑的企业,可以获得更好的成长性。

未来,随着[双碳]深入推进,新能源汽车、光伏产业等细分方向将持续受到政策支持,具备较大增长空间,带动锂离子电池产业规模不断扩大。

一方面,为提升锂离子电池能量密度,同时达到控制生产成本目的,国内外知名企业开始加速低钴乃至无钴正极材料、硅基负极材料等新材料在锂离子电池生产研制过程中的应用。

另一方面,2020年以来,随着宁德时代、比亚迪、LG化学等产业龙头企业持续推进技术研发与创新,高镍低钴电池、硅负极材料电池、[永不起火]电池、固态电池等创新产品。

未来,随着头部企业技术创新、产品扩产,我国动力电池市场集中度有望进一步提升。

通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段,发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业,是实现经济可持续发展的重要途径。

就锂电池的市场需求而言,新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。

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美国在竞争中掉队

2021年8月,拜登政府提出2030年目标,到那时,美国销售的所有新车中,有一半是新能源车。他同时提出以1740亿美元投资动力汽车及相关产业链。

美国制造业的优势在于技术研发,但在锂电池行业中,却是技术突破乏力。

中日韩能在全球锂电池竞争中胜出,依靠的是各自的劳动力成本、工业体系、技术人才及资本积累等优势。

这一模式,在美国政府发布的《美国锂电蓝图2021-2030》上有个挽尊的说辞:与合作伙伴一起,共同建立原材料供应体系,支持本土研发工作,并制定相关政策。

但其实是:美国锂电池行业没有本土牌可打了。

在动力电池产业链上游的资源布局中,主要是中美的竞争;中游电池制造一端,中欧美日韩同场竞技。

结尾:

看到了这一大趋势,世界各国也纷纷进入这个竞争领域,想要分一杯羹。

但是目前世界范围来看,中国的锂电池在全球的市场占有率是有绝对的压倒性优势的。

作为目前新能源车最大的消费市场,中国本土的供应商天然拥有更多参与竞争的机会。

部分资料参考:远川研究院:《中国锂电,用二十年坐上牌桌》,前瞻经济学人APP:《预见2022:《<2022年中国锂电池正极材料行业全景图谱>》,中信建投:《锂电设备行业分析:多维度解析锂电设备市场》,新眸深度:《2021年中国锂离子电池行业洞察报告》

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