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价值回流的产业逻辑
在造车新时代，“整零关系”正被重塑。
欧美日汽车零部件产业的强大是基于其上百年的工业底蕴，甚至是整个其中工业最核心的财富池子。要想在短时间内并驾齐驱，甚至实现反超，并不现实。
尽管长城、奇瑞、长安等自主车企一直在奋力追赶，但在发动机、变速箱等汽车核心技术领域，差距仍然十分明显、
电动车的爆发，提供了一个反超的新赛道。原因在于，传统汽车和电动车的核心部件存在巨大区别。
最明显的差别在于动力系统，电池、电机、电控“三电”组成了电动车的“动力中枢”，替代传统汽车的燃油动力系统，且三者价值量占比接近七成。
和燃油车发动机不同，在动力电池领域，中国处于领先地位。今年前三季度，全球动力电池装机量TOP10企业中有5家来自中国，占据半壁江山。
而且，中国企业加速导入世界级整车厂，宁德时代进入大众、特斯拉、丰田等供应链；大众联姻国轩高科；亿纬锂能大笔布局4680大圆柱电池，并打入戴姆勒供应链。
动力电池产业链极为庞大，上游领域也是中国企业为主。四大材料中，恩捷股份是全球最大的锂电池湿法隔膜龙头；天赐材料是全球第一大电解液厂商；贝特瑞是全球最大的锂电负极材料供应商；杉杉和巴斯夫战略合作，剑指全球最大锂电正极材料供应商。
电机和电控领域，中国企业长期缺乏竞争力，电控领域90％依赖进口。比如，IGBT芯片作为仅次于电池外的第二大零部件，当前除了比亚迪用自己的IGBT，国内其他90％的新能源汽车市场都是英飞凌的天下。
当前，国内企业还在奋力追赶。比亚迪半导体、斯达半导在国内位居二三位，株洲时代、士兰微开始发力。
电机方面，卧龙电驱和采埃孚成立合资驱动电机公司，进入奔驰等欧洲主流车企供应链。
其次，在造车新时代，“整零关系”正被重塑。不同于Tier1和Tier2模式，造车新时代，整车厂和零部件企业进入了 Tier0．5 级合作时代。
特斯拉、蔚来、小鹏、理想等车企和供应链企业的关系更为扁平、快速，比如特斯拉对零部件的认证周期只需6个月，而传统主机厂就需要18－24个月。快速响应、更具性价比、规模化系统集成能力，都为自主供应商提供崛起的机会。
最后，燃油车时代，合资企业占据市场强势地位，零部件厂家要想成为合资品牌的供应商，需要考虑合资方的话语权，但在电动车时代，自主品牌优势明显，显然不存在这个问题。
04
写在最后
汽车产业迎来历史级的巨变，新能源汽车对燃油车的替代轰轰烈烈。在整车市场繁荣的背后，零部件产业秩序也在被同步重塑。
东风日产的一位负责人曾说道：“没有中国零部件，就造不出纯电动汽车”，足见中国产业链对全球新能源汽车产业的重要性。
暴增的销量、持续超预期的渗透率，都为中国零部件产业崛起提供了肥沃的土壤。而智能化、网联化的新特征，更是我国汽车零部件企业弯道超车的大机遇。产业链上财富的回流，对于中国经济的增长意义重大。
本文系巨潮商业评论原创
