智利总统选举,搅动全球锂资源供应,天齐锂业锂矿开采或将受到限制

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电车汇消息:当地时间12月19日,智利左翼人士加夫列尔·博里奇(Gabriel Boric)赢得总统选举,并将于2022年3月11日正式就职,任期为四年。

根据资料显示,博里奇属于智利左翼政党联盟,专注于社会变革,承诺增加采矿特许权使用费和公司税,并计划组建一家国有锂业公司。

而另一位总统候选人卡斯特是对于智利矿企相对更友好的一方,他支持对税法进行“模糊”的修改,不主张大幅提高税率,还承诺推动引进智利矿业的外国投资,包括推动国有矿业公司Codelco向外国私人投资开放。

正是由于智利的两位总统候选人在对待矿业企业截然不同的态度,导致智利的这场总统选举牵动了全球尤其是中国投资者的心。

如今选举结果已经尘埃落定,博里奇赢了。锂资源价格继续上涨并且供应趋于紧张基本已成为确定性事件。受各类消息影响,今日锂矿板块下跌,天齐锂业跌超7%,赣锋锂业跌超8%。

据公开资料显示,智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%,其中SQM和雅保(ALB)作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。

2018年,天齐锂业斥资40.66亿美元收购SQM23.77%股权,交易完成后合计持有A、B类股25.86%股权,成为其第二大股东。这笔天价收购使天齐锂业的负债率从2017年的40.39%飙升至2019年的80.88%,但全球新能源汽车产业链崛起后,也让天齐锂业抢得了先机。

随着博里奇赢得总统选举,像天齐锂业这样在当地投资并开采锂矿的企业将受到限制,未来的项目进行变得乌云密布。

对于中国的锂电产业而言,影响的绝不只是某几家企业,而是整个产业链。

根据海关数据,在我国2020年进口的碳酸锂中,智利占比74%。

目前,智利国内正在讨论一部新宪法和一项有争议的采矿特许权法案,后者可能将大幅提高采矿业的税费。此外,新的冰川保护法也可能会影响到一些重要矿山的生产。

现在,智利即将上任的新总统主张收紧该国的锂开采业务相关条款,提高特许权使用费。

特许权使用费,即政府收取的金额将以产出而非利润作为基础。以铜矿为例,该国目前大约有14个大型铜矿的生产成本高于每磅2.5美元,而当铜价超过4美元每磅时,该特选费用可能会升至75%。

在智利,SQM公司是目前全球第二大的锂业巨头之一,在很多智利左派的人看来,SQM开采阿塔卡玛盐湖的资源致富,是拿国家的资源肥了私人的钱包。所以如果这个主张获得通过,SQM的采矿权也会受到影响。

然而因为其国内模糊的开采政策,多年以来也只有Albemarle(美国雅宝)和SQM(智利矿业公司)这两家企业得以在阿塔卡玛盐湖开采锂矿,目前这两家企业都与中国大型材料厂和电池厂签有供货协议。

智利总统选举落定后,对中国的锂价格已经产生了非常直接的影响。

据生意社的数据,12月20日电池级碳酸锂的报价已经达到26.5万元/吨,相较于11月底的报价已经上涨了超过30%。

文章摘自 电车汇 20211220 发自北京

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