杭可科技未能与宁德时代达成合作,4.8亿订单的得与失

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前言:杭可科技未能与宁德时代达成合作,接下来,谁将接盘该笔订单,值得期待。

作为锂电池后处理龙头企业,杭可科技(688006)此前与宁德时代签订了4.8亿元大单,但这单还没捂热就凉了。6月15日,杭可科技发布公告称,因原合同技术协议发生变更,公司于2021年6月11日收到宁德时代通过邮件发送的《PO变更通知单》,共计4.8亿元,经双方友好协商,公司于2021年6月15日同意并予以盖章回传。这表明原合同解除。

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4.8亿订单的得与失

“新能源汽车热”将宁德时代送进万亿市值股的行列,也同样带火了锂电池上中下游相关产业链。在此背景下,锂电池后处理作为锂电池行业中游关键一环,也显得尤为重要。

杭可科技的主要业务是锂离子电池后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。

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此前,杭可科技表示,本次中标有利于公司在新能源电池领域的业务拓展,提高公司收入规模及盈利能力,预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。自中标的消息公告以来,杭可科技借宁德时代的“东风”股价大涨。4月21日-6月15日36个交易日间,杭可科技股价区间涨幅为24.05%,谁料短短一个月,订单生变,合作泡汤。杭可科技在答投资者问时指出,与宁德时代解约主要由于技术路线的变更,仅为个例,目前双方正在进一步交流。受此消息影响,杭可科技股价大跌。

2020年,杭可科技实现营收14.93亿元,按照此前的中标金额,占其2020年总营收的32%。可以预见,如果能最终完成订单,将对其2021年的营收带来直接拉动。2021年第一季度,杭可科技实现营收3.12亿元,这意味着该笔订单已经超过了杭可科技整个季度的全部收入。杭可科技表示,本次交易的解除不会影响公司的正常经营。

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锂电进入新一轮扩产

当前,在动力电池领域,杭可科技拥有 LG 化学、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等优质客户资源;在消费电子类领域,拥有包括韩国三星、 LG 化学、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源(ATL)等优质客户资源,这些重点客户纷纷在全球范围内踊跃布局新的电池工厂。

全球新能源车迈入新增长阶段,动力电池迎来二次扩产潮。根据EVSales,2020年全球电动车销量破312.48万辆,渗透率4%(2019年渗透率2.5%),到2025年全球新能源汽车年销量有望突破1500万辆,动力电池需求将超过900GWh。

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根据起点研究院数据统计,2020全球锂电池设备市场规模为532亿元,同比增长4%,预计未来三年是锂电池企业扩产高峰期,2021-2023年将新增锂电池产能153GWH,对应年的锂电池设备市场规模分别为545亿元、765亿元和912亿元。

激烈的客户及市场争夺战

近年来,锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下,锂离子电池需求量急速增长。在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩张产能,新建或改造锂离子电池生产线,从而带动了后处理系统相关设备需求的高速增长。

杭可科技的公告显示,合同解除的原因是技术协议变更,而内部人士表示,合同对应的标的是锂电池后处理产品。所谓后处理,是锂离子电池生产的必备工序,经过后处理,锂离子电池才能达到可使用状态,并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。简单来讲,后处理就是在锂电池制造完成前的最后一道工序,将封口后的电池进行化成、分容、检测、包装,最后出厂。

据了解,后处理工序没有统一的、模式化的流程,都是针对不同的客户需求,对技术、设计进行针对性的处理及调整,因此更考验后处理企业是否能满足客户多样化需求。业内人士指出,锂电后段设备事关电池安全性、技术门槛最高,因此客户粘性高、竞争格局较好,利润占锂电设备行业的40-50%,是空间大、竞争格局好的优质赛道。

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对于国内锂电设备企业而言,也正在进入一轮激烈的客户及市场争夺战中,能拿到头部企业订单的设备企业将在接下来的行业竞争中更具优势,但同时,如果在与头部客户的配合中在节奏匹配度、交付能力、品质保证出现问题,将会对于其此后的发展带来不确定影响。

此次杭可科技未能与宁德时代达成合作,该笔订单的需求转接对于其他后段设备商而言,无疑是利好。而接下来,谁将接盘该笔订单,值得期待。

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