据媒体报道,LG新能源近日开始首次公开发行(IPO)申请流程,6月8日已向韩国证交所申请IPO预审。
本次预审申请未透露公司筹资规模。据路透 IFR 此前报道,该公司的募资规模预计达100亿到120亿美元之间,这将是目前韩国有史以来最大规模的IPO , 超过三星人寿保险公司在 2010年创下的约43.9亿美元并且是该规模的1倍以上。
《韩国经济新闻》报道引述投行方面消息称,该IPO项目有望在今年第三季度完成。
LG新能源此次募集的资金主要是用于电池产能扩充。今年3月,LG新能源宣布计划到2025 年投资45亿美元扩大美国的电池生产业务和建设新的电池工厂。4月份,LG新能源和通用汽车公司将斥资2.7万亿韩元(约24.24亿美元),通过合资公司形式在田纳西州建设第二家美国电动汽车电池工厂来扩充产能。
业绩方面,今年一季度,LG新能源销售收入达4.3万亿韩元,实现经营利润3410亿韩元,这是一份优异的成绩单。
市场认为,LG新能源第一季度净利润大幅增长、实现了扭亏为盈的主要原因,是其锂电池产量提升和制造成本降低,动力电池出货量大幅提升,进而提升公司盈利能力。
但LG新能源忧患重重。最主要的影响在于,一系列的电动汽车和储能系统起火事故让LG新能源直接承担了巨额的赔偿,或将对其第二季度乃至全年净利润产生极大的负面影响。
现代汽车Kona电动车的召回事件,召回成本高达1.4万亿韩元(约80亿元人民币),LG新能源将承担当中的70%,约56亿元人民币。
储能系统(ESS)发生的多起起火事故中,LG新能源宣布将支出约4000亿韩元(约23亿元人民币)对其存在起火风险的储能系统(ESS)产品进行召回并更换锂电池。
不过,LG新能源由于已与SKI就专利纠纷等问题达成和解,SKI需要向LG新能源支付2万亿韩元(约合115亿元)的“和解费”。这对LG新能源来说或是一个资金的补充。