来自长安新能源官方电子采购平台的信息显示,2月1日重庆长安新能源汽车科技有限公司(简称“长安新能源”)发布公告称,长安新能源已完成了A轮融资,引入四名战略投资人,成为汽车央企第一家实现混改的企业。
公告同时指出:“现根据长安新能源战略发展需要,拟开展IPO事项,故计划选聘证券公司担任公司财务顾问,负责研究制订相关方案并推进项目实施。”
图片来源:长安新能源公告
长安新能源财务顾问的工作内容方面,包括细化B轮融资方案、设计长安新能源股份制改造方案并推动完成股份制改造、制定公司IPO上市整体方案并推进实施等关键事项。
图片来源:长安新能源公告
在费用结算办法一栏的内容中,公告在工作目标及费用标准中指出B轮的融资为30亿元;在交付标准中要求完成IPO发行上市,以完成上市交易为准。
图片来源:长安新能源公告
长安新能源的融资历程
公开资料显示,长安新能源成立于2018年5月28日,注册资本9900万元。经营范围包括新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机)等。
企查查信息显示,长安新能源已进行天使轮及A轮融资。其中,长安新能源的天使轮融资于2018年7月20日完成,由重庆科风投投资,具体金额未知。
2019年12月3日,长安新能源进行了A轮融资,融资金额为28.4亿元,由两江基金、南京润科、南方工业基金、长新基金四大机构共同投资。
图片来源:企查查
进行A轮融资时,长安新能源的母公司长安汽车(000625.SZ)也发布了相关公告。公告指出,本次增资完成后,长安汽车持有长安新能源科技公司的股权比例将由100%稀释到48.95%,丧失控制权,长安新能源科技公司将由长安汽车全资子公司变为联营公司。
公告表示,本次增资扩股以现金方式进行,南京润科拟增资10亿元,其中3634.8万元计入注册资本,9.6亿元计入资本公积;长新基金拟增资10亿元, 其中3634.8万元计入注册资本,9.6亿元计入资本公积;两江基金拟增资7.4亿元,其中2689.7万元计入注册资本,7.1亿元计入资本公积;南方工业基金拟增资1亿元,其中363.5万元计入注册资本,9636.5万元计入资本公积。
注册资本变动方面,该次增资完成后,长安新能源科技公司的注册资本将由人民币9900万元增至人民币20222.8万元。
长安新能源即将上市
长安新能源计划选聘证券公司担任公司财务顾问,就是为了加快推进IPO进程,从这里看就已经知道长安新能源即将上市。
不过,依据《公司法》、《证券法》的规定,采取公开发行股票方式进行融资的企业,必须具备股份有限公司的组织形式。
对于长安新能源这种非股份制企业来说,进行股份制改造是企业公开发行股票并上市所必须的前期准备工作。
此外,长安汽车也需要完成B轮融资后才会将IPO提上日程。故长安新能源上市,还需要走过股份制改造与B轮融资“两道坎”。
业绩方面,长安汽车发布的2020年业绩预告显示,2020年长安汽车已成功扭亏为盈。长安汽车全年营收预计800—900亿元,同比增长约20%,预计归属于上市公司股东净利润28—40亿元,同比增长约205%-251%。
不过,在长安新能源方面,财务数据显示,2018年长安新能源亏损约2.27亿元;截至2019年10月31日,长安新能源亏损约5.79亿元。长安汽车曾预计,放弃长安新能源的权利事项对其合并报表产生的影响为增加净利润22.91亿元。
生产模式方面,据了解,长安新能源在售车型均为油改电产品,并由股东方长安汽车进行代工生产。2021年后其生产的全新平台新能源汽车,采用代工和自行生产相结合的模式。
宁德时代/华为或参投
长安新能源、宁德时代、华为这三者共同出现于公众视野,始于2020年11月14日。当时,长安汽车董事长朱华荣在首期央视《第一发布》节目中正式宣布,为了顺应时代的发展和用户的需求,长安汽车将携手华为和宁德时代联合打造一个全新高端智能汽车品牌。
据悉,长安汽车将联合华为和宁德时代开发一个全新的电动车平台,该平台会以三家公司的首字母联合命名,就叫作CHN平台。
同时首款车型内部代号为E11,该车预计为纯电动SUV,其竞争对手或锁定为特斯拉Model Y、蔚来ES8等车型,最早有望2021年推出。
另有消息称,目前长安已对E11项目装配助力机械手设备进行供应商公开招募。
不难想象,三方联手打造的全新高端智能汽车品牌资产将打包至长安新能源。综合上述信息,预计华为、宁德时代或将参与长安新能源的B轮融资!
还有一个消息是,有市场人士称蔚来汽车可能将退出长安蔚来,而华为将和宁德时代则一起加入,同时还会拉腾讯入股。因此,不排除腾讯也将参与长安新能源的B轮融资!
宁德时代方面,长安汽车与新能源车动力电池提供商宁德时代在2020年9月3日签订战略合作协议,双方将在智能网联电动汽车及智慧能源生态等领域建立长期深入的合作伙伴关系。
而2020年下半年以来,宁德时代加大了对新能源产业链的投资,宁德时代投资长安新能源完全是有可能的!
华为方面,该公司近10年一直在布局汽车产业。2009年,华为开始研发4G网络的车载模块;2013年,华为成立“车联网业务部”;2018年,华为发布能够支持L4级别自动驾驶能力的计算平台——MDC600;2019年,华为正式成立智能汽车解决方案Business Unit(BU)。
2020年,华为今年还发布了智能座舱解决方案包括鸿蒙车机 OS 软件平台、鸿蒙车域生态平台以及座舱智能硬件平台等。
此外,早在2019年9月,长安新能源与华为、恩智浦、特来电等11家企业及机构成立联合创新中心,在电池、电机、电控、大数据智能化等领域进行深度合作。
因此,华为入股长安新能源也是水到渠成!