2、近况:小伙伴们不理科力远了
海马与科力远分手了。
2018年12月28日,海马汽车公告称,由于外部不可控因素发生变化,经协商,海马汽车和科力远决定终止了战略合作。双方筹划的M6混动以及至2021年底合作产品的产销累计不低于15万辆的目标成为泡影。
根据2017年12月海马与科力远的合作协议,科力远向海马汽车提供混动系统,定制并购买基于海马M6型上搭载科力远提供的混动系统的混合动力产品。协议产品采用定制方式,由海马汽车制造,首期主要开拓公共出行市场,由科力远为主负责包销和推广运营。不难看出科力远与海马合作,海马仅负责车型生产,这与科力远寻找海马代工无异。
M6混动车型原计划样车开发时间为2018年5月,但遗憾的是该车型并没有下文。原因是科力远经济实力不足,还是CHS混动技术不成熟?我们无从得知。尽管这次联姻被认为是两个弱者间的联合,但双方的分手,使得它离中国车企公共混动平台的梦想又远了一步。
除了海马以外,科力远另一位比较重要的合作伙伴吉利对CHS的态度似乎也越发疏远。
科力远与吉利合作始于2014年。根据科力远2014年财报,科力远完成了HEV电池包系统(BPS)的研发定型,并与当时的吉利控股成立了CHS公司,两者力求打造领先的混合动力总成平台。
李书福与钟发平
2016年3月,也就是吉利与科力远合作后第16个月,CHS举办了一次媒体见面会。李书福发表过一番比较有趣的言论。“今天发布的技术是吉利十多年来的研发成果,我们用它跟科力远合作,并给他们51%的股权,科力远没有给我们一分钱。”
虽然CHS技术与丰田的THS技术有着较大差距,但吉利仍对CHS抱有很大期待。丰田核心的E-CVT无级变速箱有很强的专利壁垒,如何突破专利封锁获得节油效率相仿的技术能力成为关键。CHS技术如果真的能同丰田抗衡,对于混动填补技术空白有着重要意义。另外按照当时公布的研发计划,CHS同时支持HEV和PHEV,将具有一定延展性。
吉利在2016年推出帝豪EC7混动版本(MR7184HEV),不过这款车并没有大规模生产。吉利生产了小批量相关车型,交由旗下运营公司当做应用车辆使用。尽管吉利在前期表现出很大的热情,但在CHS实际应用上却没有表现出足够的诚意。
根据某位从科力远离职的员工表示,“这几年,国内有一些整车厂和科力远有过合作,但整车厂嫌混合动力汽车效益不好,索性就不玩了。”
一方面竞争对手太强。丰田在混动技术上经营多年,混动市场中处于王者地位。2015年丰田在华强势推出的卡罗拉和雷凌的双擎混动版本,相关车型的探底价低至13万,达到与传统燃油车同价。这几乎让其他车企在深度混动技术领域中无法与之竞争。
另一方面,尽管CHS掺杂着一些吉利技术,但是吉利自己似乎都看不上。吉利后来推出的吉利博瑞、领克和帝豪GL相关混动车型,选择了与沃尔沃联合开发的三缸1.5T发动机和不同于CHS技术的P2.5架构。
还有一点是,政策偏向扶持纯电、插电技术。2016年各车企疯狂上马电动汽车项目,吉利也不太可能将鸡蛋着重放在混动的篮子里。虽然CHS也可以用于插混系统,但是,搭载CHS技术的帝豪PHEV在市场上的表现也非常低迷。该车型于2017年11月上市,上市之初被认为是吉利的一款爆款车型。搭载CHS的帝豪PHEV和国内其他车企的插电车型最大区别,在于电池没电情况下其节油率有一定优势。但根据乘联会数据,2018年1-11月帝豪PHEV销量不足300台,销量惨淡。反倒是吉利博瑞GE PHEV、领克01 PHEV上市后取得不错的市场反响。
更重要的是,在股权层面,吉利用CHS的股权,换持科力远的股权。2018年10月,科力远发布公告计划通过增发股票的方式收购吉利所持有的CHS公司9.90%股权和上海华普汽车有限公司持有的CHS公司27.07%。而吉利集团直接或间接持有科力远11.09%的股份。如果吉利珍视CHS的价值,恐怕不会将其换为科力远的股票。后者的更大流动性,可能是吉利真实诉求。
同时,吉利和丰田又越走越近。2018年8月27日,丰田中国执行副总经理董长征透露,丰田正在与吉利合作推广混合动力技术;而2018年8月30日,吉利总裁安聪慧透露,吉利正与丰田进行混合动力技术的对接合作。近期,有传闻称,丰田以一元钱价格,将混动技术卖给了科力远。但丰田中国高层对《电动汽车观察家》表示,“此传闻纯属杜撰和无稽之谈”。而且,1月22日,丰田汽车与松下宣布,双方将于2020年底前成立车用方形电池合资公司,负责车用方形锂电池、全固态电池以及下一代电池的研发、生产等,主要方向就是为在中国的新能源汽车提供电池。目前,一汽丰田插混卡罗拉已经对外宣传,将用“松下电池技术”。其实在丰田第四代混合动力系统上,已经开始使用锂电池,而非原来科力远生产的镍氢电池。
丰田汽车总裁丰田章男(左)与松下总裁津贺一宏(右)
科力远另一位比较重要的伙伴是长安汽车。吉利、长安、科力远和云内动力曾一度组织了中国混动联盟,以推动CHS平台。2016年时任长安汽车董事长的徐留平实地考察了科力远,表示要不遗余力地推动CHS与长安的对接。不过后来徐留平调任一汽,长安和CHS无缝对接的事宜似乎便搁置下来。长安近年来推出的车型也并没有搭载CHS。所以当年徐留平在任执行的计划大概率已经搁置。
目前困扰科力远的问题就是CHS市场迟迟不能打开。装机量一日不提升,则一日盈利无望。而吉利和海马事件无疑拖延了科力远盈利期限。
科力远2017年财报显示,其混合动力系统和纯电动系统2017年总销售量为2364台套,其中吉利帝豪PHEV占了很大的比重。引科力远2017年财报原文,“根据乘联会厂家批发数据显示,截至 2017 年年底已销售 1500 多台,得到了积极的市场反馈,其中共有 940 台吉利帝豪 EC7 PHEV 进入运营推广阶段。”
科力远产线产能利用率堪忧。
摘自2018年12月《招商证券为科力远独出具的独立财务顾问报告》
作为一款2017年11月上市的车型,一个多月的时间里销售1500辆的数据中规中矩。但根据乘联会2018年1-11月的销售数据,帝豪帝豪PHEV销量则出现跳水,销量不足300辆。另一方面,尽管科力远在2018年第三季度财报表示,“目前公司与吉利、长安、东风汽车、一汽的合作正稳步推进,正处于合作开发的车型已超过10款,将按照整车企业计划分步实施,部分车型将在2018年下半年和2019年逐步向市场推出”。截至目前,未获悉科力远与其他车企下线新车型的相关讯息。