2017年，在国家大力推动新能源产业发展的背景下，我国动力电池产业取得了长足的进步。动力电池各企业走过年初的业绩下滑，度过了扩产“热潮”，又即将迎来新一轮补贴“忐忑”期。
不忘来路，不畏前程。笔者整理了2017年1－11月的各动力电池企业装机量数据，希望能从其中找到动力电池企业中坚力量与未来新秀。
宁德王者依旧 江苏志航黑马来袭
动力电池应用分会研究部提供的数据显示，动力电池企业装机量排行前20的企业（如下图所示）。宁德时代以7．78GWh位居第一，供货车企数量高达58家，同样也是供货车企数量最多的。比亚迪以3．74GWh排名第二，其主要以自供货为主。排名第三位的是沃特玛，装机量为1．7GWh，供货车企数量25家。
从供货车企来看，宁德时代虽然最多，但值得注意的是，比亚迪明年将拆分动力电池业务，开始对外供货，将有可能会瓜分宁德时代的部分市场份额。
另外沃特玛以生产磷酸铁锂电池为主，虽然偶有消息传出三元电池研发消息，但量产情况尚不明确。就目前来看，三元大势所趋，沃特玛如不加紧脚步投产三元电池，未来被排名第四的国轩高科取代也有可能。
在排名前20的动力电池企业中，特别值得关注的动力电池企业是江苏志航，其在2016年出货量排名在前30开外，而如今装机量排名已升至第7位！当之无愧的新晋“黑马”！
图1：2017年1－11月动力电池企业装机量排行
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
三元大势所趋 “锰”“钛”快充优势
笔者统计整理了2017年1－11月份使用不同材料的动力电池企业装机量排行，不同动力电池企业对材料及技术的选择也不尽相同。就不同材料做如下分析：
在三元材料排名前10的动力电池企业中，宁德时代以3．93GWh登顶，余下动力电池企业装机量相差不大，且均不到1GWh。
2017年动力电池“扩产潮”最主要方向为三元电池，众多企业争相“压宝”三元，预计明年三元电池产能会集中释放，有可能引发过剩，生产不饱和或为常态。
图2：2017年1－11月使用三元材料的动力电池企业装机量排行
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
磷酸铁锂材料虽然今年比重有所下滑，但其独特的价格与技术优势是赢得众多动力电池企业青睐的关键。宁德时代仍以3．84GWh位居第一，比亚迪以3．04GWh紧随其后，沃特玛以1．07GWh排名第三。
笔者认为，如果动力电池企业能突破能量密度与轻量化难关，2018年磷酸铁锂电池稳定增长不成问题，但其增长速度将不敌三元。
图3：2017年1－11月使用磷酸铁锂材料的动力电池企业装机量排行
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
锰酸锂材料与钛酸锂材料作为快充电池的必备材料，二者必选其一，在客车领域占有较大份额。其中，珠海银隆生产的钛酸锂电池更是快充领域霸主，装机量高达3．38GWh。
得益于2018年政策对快充的倾斜，未来很可能有更多动力电池企业涉足锰酸锂电池与钛酸锂电池。
图4：2017年1－11月使用锰酸锂材料与钛酸锂材料的动力电池企业装机量排行
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
就2017年1－11月装机量数据，纵观动力电池企业今年发展，宁德时代是当之无愧的王者地位，三元电池和磷酸铁锂电池均居首位。比亚迪排行第二，三元电池稍显欠缺，未来发展会着力在三元方面。排行在第三位和第四位的沃特玛与国轩高科差距不大，未来必有一争。锰酸锂电池与钛酸锂电池作为快充电池未来很有发展潜力，但目前代表性企业只有珠海银隆与微宏动力两家，其他动力电池企业可能作为新的竞争者进入快充电池领域。
笔者认为，一家独大并不利于整个行业健康有序发展，尤其是动力电池行业正处于“洗牌”期，在良性竞争下各企业争相研发新技术，提高品质才能真正促进动力电池业快速稳步前行。
作者：研究部
